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淺析我國(guó)制藥裝備制造行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)現(xiàn)狀
2015-12-25查看:
淺析我國(guó)制藥裝備制造行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)現(xiàn)狀...
我國(guó)制藥裝備行業(yè)雖然發(fā)展比較慢，行業(yè)規(guī)范不明確，但是進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)迅速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，制藥裝備制造行業(yè)正面臨巨大的市場(chǎng)空間。
進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出迅速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。一方面，國(guó)外制藥裝備巨頭也紛紛加大了在中國(guó)市場(chǎng)的投資規(guī)模與銷售力度，憑借其在資金、人才、設(shè)備、技術(shù)、研發(fā)等方面的優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了國(guó)內(nèi)高端制藥裝備的主要市場(chǎng)份額。另一方面，經(jīng)過數(shù)十年的開拓和積累，我國(guó)制藥裝備行業(yè)逐步形成了一批具有較強(qiáng)研發(fā)能力、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、在中高端市場(chǎng)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的制藥裝備制造商。尤其在中醫(yī)藥炮制設(shè)備領(lǐng)域，我國(guó)企業(yè)的研發(fā)能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力和企業(yè)盈利能力均實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足的發(fā)展。我國(guó)制藥裝備制造行業(yè)正面臨巨大的市場(chǎng)空間。
一、我國(guó)制藥裝備制造行業(yè)的發(fā)展及市場(chǎng)現(xiàn)狀
1、我國(guó)市場(chǎng)需求顯著提高
我國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出迅速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2009年至2014年的6年間，我國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)總需求量已經(jīng)從187億元人民幣增長(zhǎng)至466億元人民幣，平均年增幅達(dá)到20%左右。
2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局特點(diǎn)鮮明
(1)國(guó)際格局
全球范圍看，制藥裝備行業(yè)的國(guó)際格局呈現(xiàn)出較為鮮明的“寡頭壟斷”特點(diǎn)，即存在少數(shù)具備明顯行業(yè)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)頭企業(yè)，這些企業(yè)在一定程度上開拓并制定出了行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，而市場(chǎng)內(nèi)的大部分其他企業(yè)則根據(jù)這些“標(biāo)準(zhǔn)”分別布局和發(fā)展?？傮w看來，制藥裝備行業(yè)的龍頭企業(yè)主要集中在歐洲，其主要以德國(guó)和意大利為代表。其中，德國(guó)的博世集團(tuán)、B S公司以及意大利的伊馬集團(tuán)(IMA)等企業(yè)在世界制藥裝備領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。
(2)國(guó)內(nèi)格局
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的持續(xù)發(fā)展以及我國(guó)對(duì)于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)需求的逐年增大，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。一方面，國(guó)外制藥裝備巨頭也紛紛加大了在中國(guó)市場(chǎng)的投資規(guī)模與銷售力度，憑借其在資金、人才、設(shè)備、技術(shù)、研發(fā)等方面的優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了國(guó)內(nèi)高端制藥裝備的主要市場(chǎng)份額。另一方面，經(jīng)過數(shù)十年的開拓和積累，我國(guó)制藥裝備行業(yè)逐步形成了一批具有較強(qiáng)研發(fā)能力、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、在中高端市場(chǎng)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的制藥裝備制造商。尤其在中醫(yī)藥炮制設(shè)備領(lǐng)域，我國(guó)企業(yè)的研發(fā)能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力和企業(yè)盈利能力均實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足的發(fā)展。但是，由于我國(guó)制藥裝備行業(yè)集中度較低，大多數(shù)中小企業(yè)缺乏具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高附加值產(chǎn)品，多數(shù)制藥裝備品種的穩(wěn)定性、生產(chǎn)規(guī)?；c集約化程度較低，不同企業(yè)的產(chǎn)品差異程度較小，低端制藥裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
(3)行業(yè)管理更加嚴(yán)格，行業(yè)整合趨勢(shì)加劇
隨著國(guó)家對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管力度的日益加強(qiáng)，醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對(duì)藥品安全性的要求日趨嚴(yán)格。同時(shí)，隨著我國(guó)新版藥品GMP認(rèn)證的實(shí)施，自主研發(fā)能力較弱、以低端產(chǎn)品為主且產(chǎn)品不能完全滿足制藥企業(yè)GMP認(rèn)證的制藥裝備企業(yè)將被逐步淘汰出行業(yè)，從而導(dǎo)致行業(yè)整合加劇。
二、我國(guó)制藥裝備制造行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模
總體看來，隨著我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的逐步發(fā)展以及國(guó)內(nèi)需求的增長(zhǎng)，制藥設(shè)備制造行業(yè)也得到了較大的市場(chǎng)空間。目前，我國(guó)并未生成專門針對(duì)制藥裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的直接統(tǒng)計(jì)，但從與行業(yè)直接相關(guān)的上下游情況，如醫(yī)藥制造業(yè)、藥品零售業(yè)、中成藥生產(chǎn)等方面可以得到制藥裝備制造行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)規(guī)模。
1、醫(yī)藥制造業(yè)角度
作為醫(yī)藥制造業(yè)的直接上游，醫(yī)藥制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資規(guī)?？梢詫?duì)制藥裝備制造行業(yè)的供求變化產(chǎn)生直接影響。同時(shí)，醫(yī)藥制造業(yè)的供求也較大程度上決定了制藥裝備制造行業(yè)的發(fā)展軌跡及發(fā)展周期。
2、藥品零售業(yè)角度
進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出迅速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。一方面，國(guó)外制藥裝備巨頭也紛紛加大了在中國(guó)市場(chǎng)的投資規(guī)模與銷售力度，憑借其在資金、人才、設(shè)備、技術(shù)、研發(fā)等方面的優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了國(guó)內(nèi)高端制藥裝備的主要市場(chǎng)份額。另一方面，經(jīng)過數(shù)十年的開拓和積累，我國(guó)制藥裝備行業(yè)逐步形成了一批具有較強(qiáng)研發(fā)能力、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、在中高端市場(chǎng)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的制藥裝備制造商。尤其在中醫(yī)藥炮制設(shè)備領(lǐng)域，我國(guó)企業(yè)的研發(fā)能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力和企業(yè)盈利能力均實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足的發(fā)展。我國(guó)制藥裝備制造行業(yè)正面臨巨大的市場(chǎng)空間。
一、我國(guó)制藥裝備制造行業(yè)的發(fā)展及市場(chǎng)現(xiàn)狀
1、我國(guó)市場(chǎng)需求顯著提高
我國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出迅速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2009年至2014年的6年間，我國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)總需求量已經(jīng)從187億元人民幣增長(zhǎng)至466億元人民幣，平均年增幅達(dá)到20%左右。
2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局特點(diǎn)鮮明
(1)國(guó)際格局
全球范圍看，制藥裝備行業(yè)的國(guó)際格局呈現(xiàn)出較為鮮明的“寡頭壟斷”特點(diǎn)，即存在少數(shù)具備明顯行業(yè)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)頭企業(yè)，這些企業(yè)在一定程度上開拓并制定出了行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，而市場(chǎng)內(nèi)的大部分其他企業(yè)則根據(jù)這些“標(biāo)準(zhǔn)”分別布局和發(fā)展?？傮w看來，制藥裝備行業(yè)的龍頭企業(yè)主要集中在歐洲，其主要以德國(guó)和意大利為代表。其中，德國(guó)的博世集團(tuán)、B S公司以及意大利的伊馬集團(tuán)(IMA)等企業(yè)在世界制藥裝備領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。
(2)國(guó)內(nèi)格局
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的持續(xù)發(fā)展以及我國(guó)對(duì)于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)需求的逐年增大，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。一方面，國(guó)外制藥裝備巨頭也紛紛加大了在中國(guó)市場(chǎng)的投資規(guī)模與銷售力度，憑借其在資金、人才、設(shè)備、技術(shù)、研發(fā)等方面的優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了國(guó)內(nèi)高端制藥裝備的主要市場(chǎng)份額。另一方面，經(jīng)過數(shù)十年的開拓和積累，我國(guó)制藥裝備行業(yè)逐步形成了一批具有較強(qiáng)研發(fā)能力、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、在中高端市場(chǎng)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的制藥裝備制造商。尤其在中醫(yī)藥炮制設(shè)備領(lǐng)域，我國(guó)企業(yè)的研發(fā)能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力和企業(yè)盈利能力均實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足的發(fā)展。但是，由于我國(guó)制藥裝備行業(yè)集中度較低，大多數(shù)中小企業(yè)缺乏具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高附加值產(chǎn)品，多數(shù)制藥裝備品種的穩(wěn)定性、生產(chǎn)規(guī)?；c集約化程度較低，不同企業(yè)的產(chǎn)品差異程度較小，低端制藥裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
(3)行業(yè)管理更加嚴(yán)格，行業(yè)整合趨勢(shì)加劇
隨著國(guó)家對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管力度的日益加強(qiáng)，醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對(duì)藥品安全性的要求日趨嚴(yán)格。同時(shí)，隨著我國(guó)新版藥品GMP認(rèn)證的實(shí)施，自主研發(fā)能力較弱、以低端產(chǎn)品為主且產(chǎn)品不能完全滿足制藥企業(yè)GMP認(rèn)證的制藥裝備企業(yè)將被逐步淘汰出行業(yè)，從而導(dǎo)致行業(yè)整合加劇。
二、我國(guó)制藥裝備制造行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模
總體看來，隨著我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的逐步發(fā)展以及國(guó)內(nèi)需求的增長(zhǎng)，制藥設(shè)備制造行業(yè)也得到了較大的市場(chǎng)空間。目前，我國(guó)并未生成專門針對(duì)制藥裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的直接統(tǒng)計(jì)，但從與行業(yè)直接相關(guān)的上下游情況，如醫(yī)藥制造業(yè)、藥品零售業(yè)、中成藥生產(chǎn)等方面可以得到制藥裝備制造行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)規(guī)模。
1、醫(yī)藥制造業(yè)角度
作為醫(yī)藥制造業(yè)的直接上游，醫(yī)藥制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資規(guī)?？梢詫?duì)制藥裝備制造行業(yè)的供求變化產(chǎn)生直接影響。同時(shí)，醫(yī)藥制造業(yè)的供求也較大程度上決定了制藥裝備制造行業(yè)的發(fā)展軌跡及發(fā)展周期。
2、藥品零售業(yè)角度
進(jìn)入21世紀(jì)后，我國(guó)藥品零售業(yè)也呈現(xiàn)出迅速發(fā)展的趨勢(shì)，我國(guó)市場(chǎng)對(duì)于藥品需求顯著增加。藥品零售業(yè)的發(fā)展依賴于制藥裝備行業(yè)的支持，從而影響制藥裝備制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)規(guī)模。
(來源：方正證券)
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